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Axian Telecom lève 420 millions de dollars en obligations internationales
La branche télécommunications d’Axian, le premier groupe de Madagascar, annonce sa première sortie sur le marché international des obligations, en mobilisant 420 millions de dollars venant à échéance en 2027. Avec un taux d’intérêt annuel de 7,375 %, l’émission a été sursouscrite plus de 2,2 fois. La moitié des investisseurs provient des États-Unis mais aussi d’institutions financières de développement de référence telles que la Société financière internationale (100 millions de dollars), la Commonwealth Development Corporation (30 millions de dollars), la Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG), l’Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) du Private Infrastructure Development Group.
La holding JPMorgan, la banque sud-africaine Standard Bank et la banque Société Générale ont agi en qualité de chefs de file actifs, le cabinet d’avocats américain Latham & Watkins en tant que conseiller de l’émetteur et le cabinet d’avocats White & Case en tant que conseiller des chefs de file. Outre le remboursement de certaines dettes existantes, les fonds levés sont destinés à financer la croissance d’Axian Telecom. Comptant 33 millions de clients mobiles, elle est en effet l’un des principaux fournisseurs panafricains de services de télécommunications, de « mobile money » et d’infrastructures numériques en opérant sur huit marchés par le biais de ses filiales en Tanzanie, à Madagascar, au Togo, à Maurice et en Ouganda et ses joint-ventures au Sénégal, aux Comores, à La Réunion et Mayotte.